Listarea obligațiunilor Municipiului Reșița (RES33E) s-a realizat în urma derulării unui plasament privat în noiembrie 2023, în cadrul căruia, municipalitatea atras 8,8 milioane euro, prin emisiunea a 88.296 de obligațiuni, neconvertibile, garantate și denominate în euro.

”Ne bucurăm să fim primul oraș din România care a emis obligațiuni municipale verzi, iar listarea de astăzi la Bursa de Valori București este un pas important în realizarea ambițiosului nostru plan de investiții verzi la Reșița”, a declarat Ioan Popa, Primarul Municipiului Reșița.

Fondurile obținute prin emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru cofinanțarea proiectului de reintroducere a tramvaiului electric în Reșița, respectiv înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport (13 tramvaie și 10 autobuze electrice) și amenajarea infrastructurii de transport în Reșița.

Obligațiunile au o valoare nominală de 100 euro, dobândă variabilă (EURIBOR + 3,5% pe an) și au scadența în 2033. Cuponul este plătibil semestrial, iar principalul va fi rambursat în 5 tranșe anuale (12% în 2029, 18% în 2030, 20% în 2031, 23% în 2032 și, respectiv, 27% în 2033), iar după fiecare rambursare, valoarea nominală a fiecărei obligațiuni se va diminua proporțional.

”Ne dorim ca exemplul Primăriei Reșița să fie urmat și de alte autorități locale pentru susținerea dezvoltării sustenabile și verzi a comunităților pe care le reprezintă. Emisiunile de obligațiuni oferă diversificarea surselor de finanțare atât pentru companii, cât și pentru autorități administrative locale și, totodată, permit o finanțare mai potrivită a proiectelor implementate pe termen lung și care au nevoie de finanțări pe termen lung”, a spus Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Municipiul Reșița se alătură altor 15 orașe și 5 județe din România care au în prezent listate obligațiuni la BVB. Este vorba despre județele Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Timiș și orașele: Alba Iulia, Bacău, Bistrița, București, Focșani, Iași, Năvodari, Oravița, Orăștie, Predeal, Siret, Slobozia, Târgu Mureș, Timișoara, Zalău.

Emitentul are opțiunea de răscumpărare anticipată în anul 2029.

Conform agenției de rating Fitch, Municipiul Reșița are scorul BBB- cu perspectivă stabilă și credit de sine stătător bbb+, iar conform evaluării efectuate de Morningstar Sustainalytics, această emisiune de obligațiuni îndeplinește cele patru componente de bază ale principiilor Green Bond (Utilizarea fondurilor, Procesul de Evaluare și Selecție a proiectelor, Gestionarea încasărilor și Cadrul de Raportare).